Вчерашний торговый день, по мнению экспертов, оказался богатым на события. Министры финансов стран Большой двадцатки, встретившиеся в Южной Корее, анонсировали отказ от «валютной гонки»; в отношении американского доллара может и дальше применяться политика так называемого «количественного смягчения», призванная помочь национальной экономике. Как следствие – обоснованное падение доллара. Важный уровень 1.4000 по паре EUR/USD был преодолен и ознаменовался достижением максимума торгового дня на уровне 1.4080. По отношению к японской иене падение произошло до отметки 80.39. Более чем 100 пунктов составило падение доллара по отношению к франку. Если открытие состоялось на отметке 0.9744 c последующим ростом до уровня 0.9780, то дневной минимум составил 0.9661. Фунт в течение торговой сессии достигал отметки 1.5770. Укреплялись также и другие конкуренты доллара, и кросс-курсы. Особо стоит выделить пару AUD/CAD, достигшую за прошедший торговый день самого высокого за 6 лет уровня.
Тем не менее, удержаться на достигнутых высотах удалось не всем конкурентам USD. Уже во время активной торговли в Европе наметился разворот, а появление на рынках американских участников и релиз экономических данных по Штатам только усилил откат.
Так, цифры по объёмам продаж жилья на вторичном рынке, а также высокое значение индекса производственной активности США оказались лучше прогнозов и вызвали интерес к американской валюте. Пара EUR/USD при этом сдала больше всех, уйдя ниже уровня 1.40 и в итоге закрыв сутки даже ниже уровня их открытия (1.3968). Английский фунт закрывался на уровне 1.5730. Движение развернулось и по паре USD/JPY, отреагировавшей менее сильно. К концу торгового дня пара закрывалась на уровне 80.80.
По оценкам аналитиков FOREX CLUB, сегодня ожидается достаточно разносторонняя новостная динамика во время торгов в Европе. Согласно предварительным данным, немецкий индикатор потребительской уверенности от GfK вырастет до 5.1, а индекс импортных цен в Германии в годовом исчислении достигнет отметки 9.70 %, что может сыграть на руку европейским валютам. Однако цифры по объёму ВВП Великобритании могут «спутать карты» противникам валюты США – согласно прогнозам, английская экономика в 3-м квартале вырастет меньше, чем за предыдущий отчетный период, что вряд ли сможет поддержать британский фунт.
Кроме того, во вторник, по мнению аналитиков FOREX CLUB, нас ждет большой новостной блок данных по США. Стоит выделить две основные новости - это индекс цен на жилье, где ожидаются позитивные цифры, и индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда, где также прогнозируется рост с -2 до 1. Подобные данные будут способны стимулировать сторонников доллара, поэтому во время торговли в Штатах пара евро/доллар может вернуться в район 1.39 и попробовать пройти вниз, фунт может снова вернуться к «осаде» уровня 1.5650, а японская иена будет пытаться остаться ниже 81.
МИРОВЫЕ БИРЖИ: Эксперты ждут продолжения «пира быков»
Мировые фондовые площадки вчера демонстрировали устойчивый рост, опираясь на хорошую макроэкономическую статистику. Инвесторы играли на повышение в предвкушении заседания ФРС, которое пройдет в начале ноября. На биржах царствовали быки, и все указывало на то, что вплоть до нового года тренд будет восходящим.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average кладет в свою копилку 0,9 %, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,89 %, а высокотехнологичный Nasdaq растет на 0,9 %.
После начала вчерашних торгов были опубликованы данные о сентябрьском росте продаж на вторичном рынке на 10 % по сравнению с предыдущим месяцем - второй месяц подряд рост показателя. Эксперты напоминают, что именно проблемы на рынке недвижимости стали одной из первопричин начала кризиса в США, поэтому постепенное улучшение ситуации в секторе – позитивный знак для рынка. На вторичном рынке было продано 4,53 млн домов, что на 19 % меньше сентября 2009 года, когда было продано 5,6 млн домов.
«Рынок растет в предчувствии нового раунда количественного смягчения (QE2), который, как ожидается, начнется после ноябрьского заседания ФРС США, - говорит начальник отдела аналитики FOREX CLUB Андрей Диргин. - Цена вопроса - $1 трлн долларов. Спекулянты уверены, что этого будет достаточно для широкомасштабного новогоднего ралли. Более того, отчетность американского корпоративного сектора свидетельствует о том, что бизнес уверенно выходит из кризиса. Поэтому, в целом, тренд на американских фондовых площадках будет восходящим».
НЕФТЬ: нефтетрейдеры выжидают
В прошлый понедельник, 18 октября, цены на нефть значительно повысились, фоном для роста, по словам аналитика FOREX CLUB Олега Приказчикова, послужила неуверенность доллара, а также выход квартального отчета одного из крупнейших мировых банков Citigroup, который оказался лучше, чем ожидалось. В результате, нефть марки Brent достигла максимума в 84,47, марка WTI – 83,93, а нефть марки Light Sweet – 83,94.
Во вторник, 19 октября, цены продемонстрировали резкое снижение, даже попытались преодолеть минимумы прошлых недель. Давление на сырьевой рынок оказал Народный банк Китая, повысив процентную ставку. В результате укрепившийся юань, который жестко привязан к доллару США, потянул его за собой, что и вызвало резкое падение котировок на нефтяные контракты.
«В среду, 20 октября, на фоне осмысления последствий повышения процентных ставок Народным банком Китая, а также возможных совместных действий в валютных войнах США и Китая, цены на нефть показали коррекционное повышение, что больше всего похоже на сокращение позиций для оценки складывающейся ситуации, - комментирует Олег Приказчиков. - Также поводом для повышения послужил выход отчета министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов на нефтехранилищах».
В четверг, 21 октября, цены на нефть показали снижение, но в диапазоне предыдущих двух дней, что в свою очередь подтверждает наличие распределения позиций нефтетрейдерами, занявшими выжидательную точку на рынке.
В пятницу, 22 октября, цены на нефть повысились на фоне выхода хороших финансовых отчетов ведущих мировых компаний, которые были опубликованы в последние дни, также на рост оказала влияние вышедшая на прошлой неделе статистика.
По оценкам эксперта, дальнейшее движение на сырьевых рынках во многом будет зависеть от итогов встречи глав ЦБ и министров финансов G-20, которые прошли в эти выходные. «Также на этой неделе ожидается выход большого количества экономической статистики, которую, конечно, будут рассматривать участники рынка, - говорит Приказчиков. - Хотя если посмотреть в целом на ситуацию, которая складывается на фондовых рынках, можно предположить, что в ближайшее время будем наблюдать рост котировок».