Кредитная лихорадка больше не будет косить ряды населения России с той неудержимой силой, с какой это происходило в последние годы. По крайней мере, государство и банки все-таки приняли некоторые меры для этого. В последние пару лет отечественные СМИ обрушили на аудиторию немало историй граждан и домохозяйств, которые жестко «подсели на кредитную иглу» с крайне печальными для себя последствиями. Грабительские проценты по потребительским кредитам наконец получили широкую огласку. А рост просрочки по платежам за них заставил Банк России принять специальные меры. В результате торможение кредитного локомотива стало заметным уже в прошлом году. Хотя показатели в Саратовской области заставляют думать, что меры, возможно, запоздали: за 2013 год сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным здесь физическим лицам, увеличилась почти на 60%. Каких изменений стоит ожидать в обозримом будущем?
Девяносто с лишним банков, которые работают на территории Саратовской губернии, активно кредитуют местную экономику. Как сообщили нашему изданию в Главном управлении Банка России по Саратовской области, за 2013 год кредитные организации выдали ссудозаемщикам региона кредитов на общую сумму 361 млрд рублей. Это более чем на четверть (27,1%) больше, чем за 2012 год. По объемам привлеченных кредитов лидируют оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. На обрабатывающие производства приходится примерно пятая часть всех выданных кредитов, на строительство — седьмая. (Подробнее о других итогах года в банковском секторе Саратовской области см. в статье «Игра на выбывание», № 8 (258) от 7 марта 2014 г.).
Распробовали ипотеку
Население Саратовской области тоже охотно берет в долг у банков. Причем на решение фундаментальных вопросов вроде жилищного сейчас приходится сравнительно небольшая доля этих долгов. По данным ГУ ЦБ, в структуре общей задолженности по кредитам жителей региона на начало этого года ипотека занимала около четверти (24,6%). По общей сумме — и того меньше (16,1% от всех выданных займов). В то же время темпы роста ипотеки именно в прошлом году составили впечатляющие 42,9%.
В 2013 году банки выдали жителям области около 14 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 17,6 млрд рублей. Почти весь этот объем (за вычетом менее двух процентов) пришелся на ипотечные ссуды.
Средневзвешенная ставка, по которой наши земляки решают свои жилищные вопросы с помощью ипотеки, составила 12,4%. Средний срок кредита — 15,5 года, средний размер — 1,3 млн рублей. На начало этого года на руках у населения находилось ипотечных кредитов на сумму 32,2 млрд рублей.
За ипотеку саратовцы платят исправно и вовремя: по данным ГУ ЦБ РФ, размер просроченной ипотечной жилищной задолженности по сравнению с началом 2013 года увеличился незначительно (на 0,7%). А ее доля во всей задолженности по ипотечным жилищным кредитам даже немного снизилась.
Жизнь взаймы
Кредиты, безусловно, двигают экономику вперед. Однако темпам роста просроченных кредитов в нашей области позавидовали бы многие отрасли. По данным ГУ ЦБ, за 2013 год сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным всем заемщикам Саратовской области, увеличилась более чем на треть, до 13,5 млрд рублей. При этом просрочка по долгам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла на 18%, а по долгам физических лиц — аж на 59,2%.
Общий уровень невозврата по кредитам за год подрос незначительно (на 0,1% ). Но при этом показательно, что по займам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот показатель снизился, а по кредитам, выданным физическим лицам, напротив, вырос.
Рост просрочки платежей по кредитам и невозврата среди физических лиц свидетельствует о том, что многие жители Саратовской области явно переоценили свои возможности и доходы, нахватав у банков в долг сверх меры. Впрочем, такую же «стратегию» за последние годы продемонстрировали и наши соотечественники из других регионов. В прошлом году российские СМИ выпустили множество публикаций и сюжетов о том, что многие граждане и домохозяйства обслуживают по нескольку кредитов и находятся на грани разорения.
Руководитель одного из крупнейших национальных банков страны в недавнем интервью газете «Ведомости» оценил число «закредитованных» граждан Российской Федерации в 5 миллионов. По данным издания, за последние семь лет долговая нагрузка на человека выросла в России в 6,4 раза, тогда как средняя зарплата только в 2,2 раза. В 2013 году просрочка населения по кредитам в целом по стране достигла 440 млрд рублей. При этом кредитование развивается очень высокими темпами — рост в 2013 году по сравнению с 2012-м составил более 28%.
Не надо паники
Впрочем, представители банков, работающих в Саратовской области, пока не склонны оценивать ситуацию с потребительским кредитованием и долгами населения как серьезную проблему. «Уровень просроченной задолженности на сегодняшний день находится в контролируемых пределах и не вызывает опасений. На наш взгляд, обеспокоенность регулятора этой темой выглядит несколько преждевременной, поскольку крупные банки взвешенно подходят к оценке заемщиков и рисков, особенно в рознице, — заявил нашему изданию директор операционного офиса «Саратовский» Приволжского филиала Росбанка Михаил Логаткин. — Меры Центрального банка Российской Федерации по ограничению темпов потребкредитования были направлены на недопущение роста объемов кредитных портфелей плохого качества у банков «второго эшелона», а также на снижение прироста просроченной задолженности».
«Потребительское кредитование по-прежнему пользуется повышенным спросом. И говорить о «закредитованности» населения как о серьезной проблеме, препятствующей росту рынка, я бы не стал. Наши исследования показывают, что количество действительно «закредитованных» клиентов банков, то есть тех, кто не справляется с обслуживанием долга, составляет не более 5-10%. И чаще всего это молодые люди в начале своей карьеры. Обеспеченные люди, средний класс, более осмотрительно берут взаймы у банка и достаточно аккуратно выплачивают долг», — уверен директор операционного офиса «Саратовский» Поволжского филиала Райффайзенбанка Петр Барышев.
«Основная доля потребительских кредитов — это краткосрочные обязательства со сроком погашения от года до трех. По мере их выплаты и учетом замедления рынка кредитная нагрузка начнет снижаться. Мы ожидаем эти изменения уже в текущем году», — сообщил нашему изданию аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский.
По его мнению, темпы роста розничных кредитных портфелей банков в этом году продолжат снижаться. «Банки с начала прошлого года начали проводить «донастройку» политики риск-менеджмента и оценки потенциальных заемщиков. Для предотвращения возможных дефолтов своих заемщиков они используют целый ряд инструментов риск-менеджмента. Ряд банков ввел ограничение на частоту получения кредитов. Например, второй кредит можно получить не раньше чем через три месяца после первого, третий — через шесть от момента получения второго. Также сдерживающее влияние окажут меры Банка России, нацеленные на ограничение потребительского кредитования», — считает Дужинский.
Проедая будущее
Высказаны самые разные прогнозы о том, на какую величину может вырасти потребительское кредитование в Российской Федерации в течение 2014 года. Но теперь хотя бы можно рассчитывать, что в прошлое уйдут откровенно грабительские проценты по кредитам для населения, которыми многие банки отметились в последние годы. Госдума РФ в декабре прошлого года приняла закон о потребительском кредите (вступит в силу с 1 июля этого года), который ввел понятие полной стоимости кредита. Она не должна превышать среднерыночного значения, рассчитываемого ЦБ на ежеквартальной основе, более чем на одну треть. (Публикацию среднерыночных процентных ставок категорий потребительских кредитов Банк России должен начать не позднее 14 ноября 2014 года.)
На фоне роста доходов и «культа потребления» граждане России принялись тратить деньги и занимать их у банков с огромным энтузиазмом, зачастую не осознавая, из каких доходов они смогут эти долги оплатить. При этом многие из таких должников даже в повседневной речи любят воспроизводить стиль поведения «жертвы», жалуясь, что их «подсадили на кредиты».
С одной стороны, новые реалии в банковской сфере должны помочь навести порядок в секторе розничного кредитования. Банки наконец перестанут давать деньги людям «с улицы», а ставки будут исчисляться цивилизованными цифрами. В то же время дисциплинированным потребителям Саратовской области с хорошими кредитными историями нужно быть готовыми к тому, что атака на них со стороны банков, которые жаждут выдать кредит, усилится. И, возможно, многократно. Поскольку зарабатывать и при новых условиях банкам надо, а хорошие заемщики нужны всем.
С другой стороны, свежие нормы и правила в банковской отрасли совершенно не гарантируют, что рост просроченных платежей по кредитам и невозвратов пойдет на убыль. Экономика Российской Федерации и без крымской кампании находилась в подвешенном состоянии, балансируя на грани кризиса. Теперь ситуация становится еще более неопределенной. Сокращение потребительского кредитования внесет свой вклад в дальнейшее замедление темпов экономического роста. Если ситуация в стране начнет развиваться по совсем плохим сценариям, бизнесу (включая госкомпании) неизбежно придется сокращать персонал. Многие из новых безработных наверняка захотят «отложить» выплату и возврат кредитов до лучших времен. Когда они наступят? Даже самые отъявленные оптимисты пока предпочитают прогнозов не давать.