Россельхозбанк успешно завершил сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций на 13 миллиардов рублей

Россельхозбанк успешно завершил сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций на 13 миллиардов рублей
© Россельхозбанк

В октябре, 9 числа, была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р сроком 4 года.

Книга заявок была открыта 09.10.2018 в 11.00 с предварительным объемом размещения от 10 млрд рублей и первоначальным маркетинговым диапазоном ставки купона 9,00 — 9,30% годовых. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир ставки купона два раза: до 9,00 — 9,15% годовых и до 9,00% годовых, а также увеличить объем размещения до 13 млрд рублей. Финальная ставка купона составила 9,00% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,2% годовых и премии к бескупонной кривой ОФЗ в размере 77 б. п.

Итоги закрытия книги показали, что инвесторы высоко ценят кредитное качество, надежность и перспективы развития АО «Россельхозбанк».

Организаторами выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-06Р выступили АО «Россельхозбанк», ООО «БК Регион», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Московский кредитный банк». Размещение облигаций планируется 19 октября 2018 года на Московской Бирже.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Адрес банка: г. Саратов, ул. Радищева, 65/2, т.: 8 (84-52) 26-38-38, 8 (8452) 61-93-13.

Источник: пресс-служба Саратовского филиала Россельхозбанка