Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на днях обнародовало результаты исследования, которое посвящено перспективам развития розничного кредитования в стране. Саратовская область в нем отнесена в группу регионов с "низким вовлечением населения в кредитование". Это означает, что наши земляки "могут позволить себе наращивать свои обязательства с относительно невысоким риском дефолта". Представители банков, опрошенные нашим изданием, не разделяют оптимизм НБКИ и обращают внимание на рост просроченной задолженности по уже выданным жителям нашей области кредитам.
В ходе исследования специалисты НБКИ изучили 42 региона по двум критериям - доле экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, и отношения остатка долга по действующим кредитам к годовому доходу заемщиков. Первый показатель характеризует вовлечение населения в кредитование. Высокая вовлеченность говорит о том, что новых заемщиков привлекать будет сложно. Второй показатель характеризует зависимость действующих заемщиков от взятых в долг средств. Высокие значения говорят о потенциальных рисках наращивания ими долгов, низкие – о хороших перспективах выдачи дополнительных займов.
В Саратовской области действующие кредиты, по данным НБКИ, есть у 565 тысяч человек. Долю экономически активного населения, имеющего долги перед банками, в бюро оценили в 44,77%. Отношение остатка долга к годовому доходу - 65,33%. Все это позволило специалистам НБКИ включить Саратовскую область в группу с "низким вовлечением населения в кредитование". Кроме нашей губернии в нее были отнесены еще 11 регионов, где развитие розничного кредитования, по мнению НБКИ, "имеет наивысший потенциал". "В этих субъектах РФ кредиторы могут использовать весь маркетинговый потенциал для развития кредитования с обязательным использованием современных инструментов риск-аналитики, которые оградят кредиторов от выдачи кредитов клиентам с избыточным кредитным риском", - говорится в пресс-релизе Бюро.
Опрошенные "Газетой Наша Версия" руководители саратовских филиалов ряда банков с оптимистичной оценкой НБКИ не согласились. "По нашим исследованиям, которые опираются на данные нескольких статистических компаний и, в том числе, на бюро кредитных историй, мы видим относительно высокую долю закредитованности (соотношение совокупных доходов населения к общему объему ежемесячных платежей) населения в Саратовской области по сравнению с другими регионами Волго-Вятки. При этом в Саратовской области ситуация с закредитованностью лучше, чем в Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области. Поэтому мы не считаем, что жители Саратовской области слабо вовлечены в розничное кредитование", - заявил "Газете Наша Версия" директор регионального центра Банка Хоум Кредит в Саратове Антон Русяйкин.
"По нашему опыту работы в Саратовской области могу сказать, что сейчас среди клиентов мало тех, кто не имеет кредитной истории. Гораздо больше стало клиентов, уже имеющих два и более кредитов в разных банках", - сообщил нашему изданию директор территориального офиса Росбанка в Саратове Михаил Логаткин.
Представители еще одного банка отметили, что также не согласны с оценкой НБКИ. Саратовская область, по их мнению, имеет равномерное проникновение кредитов и депозитов, соответствующее численности населения. Поэтому дальнейшее наращивание кредитования граждан здесь вряд ли возможно.
Дорогие деньги
Перспективы рынка розничного кредитования имеют большое значение для экономики страны и области, поскольку поддерживают и стимулируют потребительский спрос. Пока кризис и повышение ставок привели к сокращению кредитования многих секторов экономики.
По официальным данным на 1 мая кредитный портфель по всем заёмщикам Саратовской области составил 297 млрд рублей и по сравнению с 1 января уменьшился на 2,6%. При этом за январь-апрель 2014 года он вырос на 7,2%, за тот же период 2013 года – на 7,9%. На руках у населения нашей области на 1 мая было 142 млрд рублей кредитов, что на 3,1% меньше уровня начала года. За первые 4 месяца 2014 и 2013 года в этом сегменте в регионе, наоборот, был рост.
Ситуация в ипотечном кредитовании тоже далека от прежних темпов развития. За первые 4 месяца года жителям региона было выдано 2,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей. В то время как за тот же период прошлого года – 4,5 тысячи на сумму более 6 миллиардов рублей.
"Потребительское кредитование в последние несколько лет было основным драйвером роста банковского сектора. С начала года спрос на кредиты существенно снизился, что, безусловно, связано с нестабильной экономической ситуацией и высокими ставками по кредитам", - отмечает Михаил Логаткин. "На фоне сокращения реальных доходов населения и роста инфляции, спрос граждан на кредиты, конечно, сократился. Банки, в свою очередь, реагируя увеличение рисков кредитования, также повысили требования к заемщикам. Оба этих фактора привели к сокращению рынка розничного кредитования", - поясняет Антон Русяйкин.
"Спрос на розничное кредитование со стороны населения Саратовской области в 2015 году показывает незначительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, как в количественном, так и в стоимостном выражении. В 2014 году саратовский филиал ОАО "Россельхозбанк" выдал 2380 розничных кредитов на сумму около 618,13 млн рублей, в 2015 году профинансировано 2622 человека, которые получили более 621, 29 млн рублей. В целом намечается положительная тенденция роста спроса на розничное кредитование населением области", - сообщили нашему изданию в пресс-службе саратовского филиала.
"Если говорить о рынке кредитных карт, то с начала 2015 года, несмотря на достаточно высокие ставки и ужесточение требований к заёмщикам, объёмы продаж были на порядок выше показателей по потребительским кредитам. Это связано с особенностями продукта - возможностью использовать кредитные средства при необходимости, наличие льготного периода, возможностью контролировать размер платежа. Данный финансовый инструмент позволяет получить кредит заёмщикам с небольшим уровнем дохода. В целом мы отмечаем, что более значительным спросом с начала года пользуется кредитование на небольшие суммы без определённых целей расходования. Это позволяет сделать предварительный прогноз об увеличении количества продаваемых карт", - отмечает Михаил Логаткин.
Ожидают ли банкиры роста розничного кредитования в стране в целом и в Саратовской области в частности в связи с недавним снижением ключевой ставки Центральным банком? "Снижение ключевой ставки способствует сокращению стоимости фондирования. Это значит, что у банков появляется возможность снизить ставки и по кредитам, что в свою очередь, благоприятно сказывается на объемах кредитования. Однако с 1 июля в силу вступает ограничение на процентные ставки по потребительским кредитам. Данная мера приведет к сокращению доступности банковских кредитов для населения и перетоку клиентов в микрофинансовые организации, - считает Антон Русяйкин. - Стоимость кредита зависит от рисков кредитования. При наличии потолка процентных ставок банки смогут выдавать кредиты по низкой стоимости только небольшому количеству заемщиков с очень низким уровнем риска. Большинству потенциальных пользователей кредитов придется обращаться за займами в микрофинансовые организации, процентные ставки в которых существенно выше.
В связи с этим, снижения стоимости фондирования не приведет в текущей ситуации к существенному оживлению рынка розничного кредитования". "Для того чтобы максимально быстро повлиять на деловую активность регулятору необходимо вернуть ставку, как минимум, на уровень 10%. Такой вариант возможен по мнению аналитиков уже в течение этого года. Доступность кредитов, безусловно, позитивно отразится на бизнесе абсолютного большинства компаний, приведет к разморозке инвестиционных проектов", - надеется Михаил Логаткин.
Верни, я все прощу
При любых перспективах серьезным вопросом для банков остается ситуация по просроченным кредитам. Задолженность россиян по ним растет рекордными темпами – с начала года она увеличилась на 22% и достигла 817 млрд. рублей.
В Саратовской области остаток просроченной задолженности по предоставленным кредитам увеличился с начала года на 24,1%. При этом уровень просрочки на 1 мая составил 10% от всей задолженности, в то время как на 1 января – 7,9%.
"По сравнению с 1 июня прошлого года в этом году доля просроченной задолженности в Саратове увеличилась в относительном выражении на 12%. Причинами тому стали общее ухудшение экономической ситуации и снижение благосостояния населения. Также свою роль сыграло снижение объемов кредитного портфеля в связи с более строгим подходом к оценке заемщиков. Доля просрочки всегда математически увеличивается на снижающемся портфеле", - отмечает Антон Русяйкин.
Ожидают ли в банках дальнейший рост просрочки по кредитам в связи с кризисом в экономике? "При условии относительной стабильности экономической ситуации можно дать оптимистичные прогнозы по уровню просроченной задолженности к четвертому кварталу 2015 года", - считает Михаил Логаткин. "Согласно прогнозу Банка России, можно ожидать, что доля плохих кредитов достигнет своего пика в России в 2015 – первой половине 2016 года, после чего наметится улучшение ситуации. По нашему мнению, данный прогноз достоверно отражает рыночные реалии. Но стоит отметить, что уровень просроченной задолженности во многом зависит от ключевых макроэкономических показателей - инфляции, безработицы, благосостояния населения, потребительского спроса и прочих", - отмечает Антон Русяйкин.
По данным коллекторов, к концу года проблемы с обслуживанием кредитов могут коснуться каждого пятого россиянина. Если сбудутся негативные прогнозы, проблемная задолженность в портфеле российских банков вырастет до 35-40%.
Одним словом, поводов для оптимизма пока немного. Жители Саратовской области недавно заняли второе место в Приволжском округе по темпам роста просрочки кредитов. Банки, оценивая ситуацию трезво, несмотря на позитивную оценку НБКИ, не горят желанием кредитовать местное население, пока сохраняется такой уровень неопределенности. Процесс "затягивания поясов" в самом разгаре и пока не понятно, к каким последствиям он приведет.